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世界柑橘产业现状及发展趋势


柑橘是全球最重要的经济作物之一,是世界第一大类水果,是世界第三大贸易农产品。运用2000—2014年联合国粮食及农业组织(FAO)数据、2000—2015年联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)和美国农业部(USDA)数据,从生产、贸易、消费3个方面分析世界柑橘产业发展现状和发展趋势,包括生产布局、贸易格局、品种结构变化、消费倾向及发展契机等。最后,提出世界柑橘产业发展的策略。

1 世界柑橘生产

1.1 种植面积及产量

柑橘是全球最重要的经济作物之一,在热带、亚热带地区均有种植。近年来世界柑橘种植面积稳步增长[1],据联合国粮食及农业组织(FAO)数据,2000—2015年由876.73hm2增至1343.27hm2(2015年数据是根据2000—2014年年均增长率推算而来),年均增长率2.90%(图1)。目前世界柑橘种植主要集中于亚洲,其种植面积占世界柑橘种植总面积的52.90%,美洲、非洲的占比分别为24.50%、16.60%,欧洲和大洋洲的合计占比为6%。2014年柑橘种植面积排名前10位的国家分别为中国(240.40万hm2)、印度(101.90万hm2)、尼日利亚(79.15万hm2)、巴西(77.80万hm2)、墨西哥(56.41万hm2)、美国(31.47万hm2)、西班牙(30.08万hm2)、埃及(18.52万hm2)、意大利(14.99万hm2)和阿根廷(13.45万hm2)。中国、印度、摩洛哥是近年来柑橘种植面积增长最快的国家,2014年中国、印度的种植面积分别是第三大种植国尼日利亚的3.04倍和1.29倍。导致其种植面积激增的原因,一是国内市场需求强劲,如中国已成为宽皮柑橘、甜橙和葡萄柚的主要消费国家之一,2000—2015年中国的甜橙消费量由267.50万t增至655.50万t;二是政府加大了对柑橘产业的扶持力度,如摩洛哥政府制定了柑橘产业发展计划,增加了资金、技术及研究项目投入,并建立了50个专业化组织以实现柑橘生产增值,2014年,种植面积为11.52万hm2,产量达223.13万t[2]。





柑橘是世界第一大类水果,21世纪以来柑橘增产速度持续加快,占世界水果总产量的比重呈稳定增进趋势,据FAO数据,2000—2015年,世界柑橘产量由11517.80万t增至17848.22万t(图1),占世界水果总产量的比重也由24%增至27%(图2)。2014年,全球148个生产柑橘的国家和地区中,有23个柑橘年产量超过100万t,其中柑橘产量排名前10位的国家依次为中国(3546.93万t)、巴西(1907.39万t)、印度(1114.66万t)、美国(853.75万t)、墨西哥(782.35万t)、西班牙(705.54万t)、埃及(440.50万t)、尼日利亚(378.38万t)、土耳其(378.35万t)和阿根廷(288.50万t)。近年来世界柑橘生产逐渐由美洲向亚洲和部分非洲国家(埃及、尼日利亚、南非等)转移[3],亚洲在世界柑橘总产量中的占比已高达44.90%,略高于美洲的34.70%,但需说明的是亚洲柑橘种植面积是美洲的2倍,可见美洲的整体生产效率要优于亚洲。此外柑橘生产规模上,发展中国家占绝对优势,十大主产国中只有美国、西班牙、土耳其3个发达国家。主产国中,中国、印度的产量增长最快,分别从2000年的923.58万t、441万t增加到2014年的3546.93万t、1114.66万t,其次是埃及、土耳其和南非,2000—2014年产量分别增长了85.69%、70.26%和56.93%。

1.2 生产效率

以色列是世界柑橘主产国中单产水平最高的国家。21世纪以来,以色列的柑橘种植面积趋于减少,缩减率达41.8%。但受益于农业高投入、高效益、高产出的良性模式,以色列的柑橘单产水平逐年提高,由2000年的25188.40kg/hm2增至2015年的38776.57kg/hm2,年均单产约35360.10kg/hm2,其中沙漠地区最高可达80000kg/hm2,故减产率仅为18.35%。然而中国和印度虽近年来柑橘种植规模迅速扩大,但因其经营模式主要是以家庭为单位的小农生产方式,且农业科技创新体系不完善,种植效率较低。2015年,中国柑橘平均单产为11607.45kg/hm2,与世界平均水平的11580.15kg/hm2相比持平略高,但较以色列的38776.57kg/hm2则低了约2.34倍;印度为10589.97kg/hm2,较世界平均水平低了9.35%,较以色列低了约2.66倍(图3)。



2 世界柑橘贸易

2.1 鲜果及加工品贸易

柑橘是世界第三大贸易农产品。世界柑橘贸易量逐年增长,2000—2015年,出口量从947.80万t增至1254.85万t,出口额从43.57亿美元增至97.59亿美元。其中,鲜果出口以甜橙为主,出口量和出口额分别占世界柑橘总出口量和总出口额的41.29%和36.46%;宽皮柑橘出口增长最快,出口额达24.91亿美元;柠檬和葡萄柚的出口相对较少,出口额分别占世界总出口额的26.14%、4.27%。至于柑橘加工品的贸易情况,柑橘罐头总体呈增长势头,不过近3年有向下波动趋势,2015年出口量为55.95万t,出口额为6.61亿美元,同比分别减少0.463%和11.56%,中国是世界最大的柑橘罐头出口国,出口量占世界总出口量的57.30%,其次是美国(14.74%)和西班牙(10.87%);非冷冻橙汁(白糖度≤20)的贸易情况良好,2015年贸易总额达36.11亿美元,出口额为18.03亿美元;冷冻橙汁、非冷冻橙汁(白糖度>20)的贸易形势则不太乐观,出口量年均减少率分别为4.28%、3.08%(图4)。



2.2 贸易趋势动向

2.2.1 进口区域分析

世界柑橘进口国主要集中在欧洲[4]。俄罗斯、德国、法国、美国和英国是世界最主要的柑橘进口国,2015年的进口量分别为153.85万t、112.38万t、106.73万t、98.35万t、77.07万t,进口额分别为11.91亿美元、10.89亿美元、10.84亿美元、9.85亿美元、7.90亿美元,五国进口量、进口额合计分别占世界柑橘总进口量(1 399.57万t)和总进口额(115.80亿美元)的39.18%和44.38%(表1)。五大柑橘进口国中,俄罗斯34.50%的柑橘进口自土耳其,美国60.81%的柑橘进口自墨西哥;其余三国均主要自西班牙进口,其中德国的进口比率高达79.86%,进口量、进口额分别为89.75万t、8.59亿美元。

2.2.2 出口贸易格局及特征

2015年世界排名前5的柑橘出口国分别是西班牙(36亿美元)、中国(12.58亿美元)、南非(10.42亿美元)、美国(10.05亿美元)、土耳其(8.30亿美元),五国柑橘出口额合计占世界总出口额的69.67%。西班牙在世界柑橘出口贸易中的表现较为突出,高度现代化的柑橘产业使得其果品在国际市场上具有极大竞争力。西班牙的柑橘出口以鲜果为主,2015年的出口量和出口额分别占世界总出口量和总出口额的24.87%和29.75%,其中,甜橙、宽皮柑橘的出口居世界第一,分别占西班牙柑橘总出口额的35.70%和42.89%,葡萄柚对西班牙柑橘总出口额的贡献只有1.44%。但近年来受中国等国柑橘出口快速增长的影响,西班牙柑橘出口量占全球出口总量的比重呈明显下降趋势(图5)。其余四国中,美国受黄龙病影响柑橘出口近年来呈下滑趋势,中国、南非、土耳其的柑橘出口贸易则日益活跃。中国是近年来柑橘出口增长最快的国家,2000—2015年,出口量从20.03万t增至92.05万t,出口额从0.47亿美元增至12.58亿美元,且柑橘出口额占中国总出口额的比率也从0.19‰增至0.66‰(图6)。







近年来,世界柑橘贸易中发达国家的市场竞争力较强,而且柑橘生产大国并不一定就是出口大国[5]。2015年,世界排名前10的柑橘出口国中西班牙、美国、土耳其和荷兰为发达国家,四国柑橘出口量合计为707万t;出口额合计达60.63亿美元,占世界出口总额的48.77%。其余六国为发展中国家,分别是中国、南非、埃及、墨西哥、摩洛哥和智利,2015年,六国出口量合计为477.29万t;出口额合计为38.29亿美元,仅占世界出口总额的30.80%。发达国家的出口量和出口额均远高于发展中国家,说明发达国家柑橘生产的经济效率要优于发展中国家。发达国家产业规模化水平高,且具有先进适用技术,所产果品高质并以高价出口获取高额利润。巴西是世界柑橘生产大国,但其柑橘出口量却无缘进入世界前十,同样印度、意大利、伊朗、尼日利亚、埃及也是世界主要的柑橘主产国,但其出口排名也比较靠后。这一局面的形成主要有两方面原因,一是部分主产国的柑橘主要以内销为主,且果品品质不高,在国际市场上无竞争力,如印度;二是有些国家主要以柑橘加工制品销售为主,较少以干果或鲜果的形式销售,如巴西,约70%的柑橘会在本国加工成橙汁,其中98%的橙汁用于出口。

2.2.3 贸易价格及竞争力

比较国际市场柑橘果品主要贸易国的贸易价格可知,2015年美国的出口价格为1.157美元/kg,而智利因其柑橘果品品质提升出口价格增长较快,已达1.346美元/kg(图7)。智利柑橘果品品质能快速提升源于优良品种及先进适用技术的应用。据报道,2003年以色列向智利鲜果协会(CFFA)售卖了多个柑橘品种的栽培使用权,并相继与阿根廷、乌拉圭、秘鲁达成类似协议。目前,以色列授权的柑橘品种已在拉丁美洲大面积栽种,推动了拉丁美洲国家柑橘产业发展。印度虽近年来柑橘果品产量急速增长,但2015年出口价格只有0.399美元/kg,低于世界平均水平,这与其柑橘产业模式仍是走低质低价路线密切相关(图7)。2000年以来中国柑橘果品出口价格呈持续增长态势,甜橙、宽皮柑橘、柠檬、葡萄柚出口价格分别从0.162美元/kg、0.238美元/kg、0.440美元/kg、0.155美元/kg增长到2015年的1.484美元/kg、1.410美元/kg、2.490美元/kg、1.020美元/kg,高于西班牙和美国的出口价格,也高于世界平均出口价格,出口竞争力显著,目前中国已成为世界第二大柑橘果品出口国(表2)。





3 世界柑橘消费

3.1 品种结构变化

柑橘品种趋于增多,据统计21世纪全球共培育了106个柑橘新品种,远超过20世纪90年代的育种速度,其品种结构更趋合理化[6]。2015年世界柑橘果品总产量中,甜橙(4790.40万t)、宽皮柑橘(2889.60万t)、柠檬(689.30万t)、葡萄柚(635.30万t)的份额分别为53.20%、32.09%、7.65%、7.06%,而2000年分别为69.21%、17.95%、6.93%、5.91%,相比较而言,宽皮柑橘、柠檬和葡萄柚产量有所增加,而不再是甜橙“一枝独秀”的局面。此外,各品种产后商品化处理水平,即加工业的发展情况为:葡萄柚和甜橙的加工量整体呈下滑趋势,鲜果消费需求大,年均加工量分别减少4.41%、0.069%;柠檬、宽皮柑橘的年均加工量则分别增加1.71%、2.42%。

3.2 消费倾向

鲜果消费成主流[7]。宽皮柑橘94.30%用于鲜食,因具有品种丰富、果皮宽松易剥等特点越来越受消费者青睐,已赶超甜橙成为消费主导品种,2000—2015年消费量从873.30万t增至2724.80万t(图8),年均增长率为8.49%,主要消费国家和地区为中国、欧盟、日本;从其品种构成看,温州蜜柑、克里迈丁红橘、椪柑为三大主栽品种,其他有丹西红橘、默科特橘橙、爱林达尔橘、费尔查尔德橘、奥兰多橘柚、明尼奥拉橘柚[8]。2000—2015年,甜橙消费量也由1891.60万t增长为2867.70万t(图8),中国、土耳其、摩洛哥的消费量增长较快,中国的消费量由267.50万t增至655.50万t,土耳其和摩洛哥的消费量分别增长62.93%和75.90%。但甜橙加工品——橙汁产业发展堪忧,其主要消费国家和地区为欧盟、美国、中国,2001—2015年,美国、欧盟对橙汁的消费需求呈显著下降趋势,分别由103.02万t和97.36万t减至60万t和83.49万t,中国对橙汁的消费量与欧盟和美国相比较低,2015年仅为9.07万t(图9)。至于葡萄柚和柠檬,2001—2015年消费量分别由345.40万t和392.10万t增至556.80万t和462.10万t(图8),其中葡萄柚消费量增长较快,2011年赶超柠檬。葡萄柚的主要消费国家和地区为中国、欧盟和美国,其中,2015年中国的葡萄柚消费量为419.6万t,占世界总消费量的75.36%;柠檬的主要消费国家和地区为欧盟、墨西哥、美国和俄罗斯,2015年的消费量分别为130.70万t、129.70万t、103.40万t和21万t。



3.3 发展的着力点

2015年,世界人均柑橘消费量为17.20kg/人,其中,发达国家人口占世界总人口的22%,人均柑橘消费量为35kg/人,消费总量占世界的54.50%,消费量进一步增长空间有限;发展中国家人均柑橘消费量仅8.95kg/人,消费增长空间较大,将是促进世界柑橘消费总量增长的主要力量。因此,开拓发展中国家柑橘消费市场将是未来柑橘产业发展的主要着力点[9]。

分品种来看,2015年葡萄柚、柠檬的消费量分别仅有556.80万t和462.10万t,不到宽皮柑橘或甜橙消费量的1/4,因此激发这两个品种及柑橘加工品的消费潜力将是未来柑橘产业发展的重要着力点。尤其是柠檬市场行情被普遍看好,据谷歌趋势显示,最热门的搜索词中“柠檬水”和“柠檬泡水”位列其中,而且发展中经济体正在兴起“柠檬热”,世界柠檬的消费量将迅速增长。以消费大国——中国为例,据中国农业部《柑橘优势区域发展规划(2008-2015)》分析,2010年全国柠檬需求量超过30万t,但产量仅为12万t,种植面积仅约2万hm2,预计2020年全国柠檬市场需求量将达100万t,面积有望扩大为10万~13.33万hm2。此外,饮料已成为中国食品行业中发展最快的市场之一,年均增长率超过20%,柠檬饮料有着巨大的市场空间[10]。

4 展望

4.1 世界柑橘产业发展动向

4.1.1 生产趋势

21世纪以来世界柑橘产业快速发展,产业格局发生了巨大变化。产业布局逐渐向优势区域集中,从美洲逐渐转向亚洲和部分非洲国家。但近年来美国不断加大黄龙病防控经费投入及对柑橘产业的扶持力度,预计美国柑橘产出大国的地位难以被撼动,世界柑橘生产将呈现美洲、亚洲“并驾”,美国、巴西、中国、印度等主产国“齐驱”的局面。此外随着各主产国政府越来越重视柑橘产业的发展,柑橘生产规模将呈持续增长势头,柑橘占水果总产量的比重仍将增加,世界柑橘生产形势向好。

4.1.2 贸易趋势

出口方面,西班牙因其柑橘产业的区域化、规模化和机械化,其柑橘产品和品质均较优,出口独占鳌头,但近年来中国、南非、土耳其等国柑橘生产规模持续增长,其出口贸易也日益活跃,西班牙世界第一大柑橘出口国的地位将受到严重冲击。其次生产快速增进的发展中国家出口创汇却远低于发达国家。进口方面,欧盟仍是世界最大的柑橘进口市场。欧盟中发达国家居多,市场较青睐高质量产品。因此,产出国的贸易定位应是利用规模经济和高技术优势生产高质量产品,从而扩大欧盟柑橘市场占有率。总体来看,世界柑橘贸易形势乐观。

4.1.3 消费趋势

鲜果消费市场上,果皮宽松易剥、口味多样的柑橘鲜果品种更受消费者欢迎。为迎合市场消费趋势,柑橘品种被不断丰富且结构更趋合理。目前,宽皮柑橘已赶超甜橙成为消费主导品种,柠檬、葡萄柚的消费量增长相对较小,各柑橘鲜果品种的商品化水平还有待进一步提升。因此,激发柠檬、葡萄柚等品种及柑橘加工制品的消费潜力,同时积极开拓发展中国家消费市场将是未来柑橘产业发展的重要契机。

4.2 世界柑橘产业发展策略

一是产业发展模式方面。柑橘生产效率相对较低的国家,应在立足本国实际情况的基础上积极推行适合本国区域化、规模化和机械化的柑橘产业发展模式,同时实行出口导向策略,扩大国际市场适销对路柑橘鲜果品种和柑橘加工制品的生产规模,以形成一体化的柑橘产业组织经营模式。具体到产业链各环节,生产环节需不断调整生产结构,将产业带转移到优势区域,优化资源配置,同时,以市场为导向丰富柑橘品种,并配置先进滴灌系统和现代化耕作技术,辅以符合国情的现代管理体系,从而实现专业化高效生产;流通、销售环节,需不断完善柑橘产销社会化服务体系,有机结合生产、包装、加工、运输等,通过签订合同将产前、产中和产后有效联结,同时,迎合消费倾向,开拓柑橘出口多样性渠道。二是农业科技创新方面。用现代农业科技驱动柑橘产业发展,建立适应市场需要的多层次、动态的农业生产结构,不断提高柑橘产业的产出和效益,增进柑橘产业的国际竞争力。
 
来源:搜狐网-水肥一体化大讲堂
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