我国冷链物流发展现状及趋势

一、冷链及冷链物流

冷链物流是指为保持食品（新鲜或冷冻）的品质或其他产品（医药等）的效能以及减少运输损耗，在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节，使货物始终保持一定温度的一种物流运输方式，由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成，涉及制冷技术、贮藏工艺、检测技术等技术和冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施（见表1）。

表1 冷链过程中使用的先进技术和设备

目前，冷链物流的适用商品一般分为三类：一是初级农产品，包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水产品、花卉等；二是加工后的食品，如速冻食品、肉、水产、熟食、冰激凌和奶制品等；三是特殊商品，如药品和疫苗。和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对技术的要求更高，资金投入也更大，已是国家重点扶持的领域。冷链物流的核心不完全是“冷”，而是“恒温”，因为不同的产品需要不同的保存温度（见表2）。

表2 物流商品要求的保存运输温度

 

二、我国冷链物流发展现状

（一）国家政策大力支持

近年来，政府层面高度重视冷链物流的发展。仅2017年，国家层面上先后制定出台了《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《商贸物流发展“十三五”规划》《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》《关于提升餐饮业质量安全水平的意见》等文件，推出了农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等活动，从政策、法规、行业标准等角度推动了整个物流行业转型升级，为冷链物流行业发展提供了积极的政策环境。（见表3）

表3   2014-2017年国家层面关于冷链物流的政策汇总

（二）冷链物流需求旺盛

随着食品工业及电子商务的发展，国内农产品冷链物流需求不断增长，我国蔬菜、水果、肉类、禽蛋、水产品等生鲜农产品产量连续多年居世界第一。2017年，约有13.28亿吨生鲜农产品进入流通领域冷链交易额达4700亿元。

图1 2013-2017年中国生鲜产品规模（万吨）

 

（三）冷链物流规模持续扩张

2017年，全国冷链物流总额达到4万亿元，同比增长17.6%，占全国物流总额（252.8万亿元）的1.58%（见图2）；冷链物流总收入达到2400亿元，增长10%。冷库总容量达到1.1937亿立方米（约4775万吨），同比增长13.7%（见图3）；冷藏车达到14万辆，其中自有冷藏车为31643辆，企业整合社会冷藏车42994辆；全年增加2.5万辆，同比增长21.7%（见图4）。

图2 2013-2017年全国冷链物流总量和冷链物流总额增长变化图

 

图3 2013-2017年我国冷库总容量增长变化图

 

图4 2013-2017年全国冷藏车保有量增长变化图

从分布上来看，全国冷链发展主要集中在华东、华北、华中地区，其中，上海、山东、广东、江苏等地的冷链水平较高，冷链网络及体系相对健全。中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库严重短缺，承担全国70%以上农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施，造成冷链物流在生产源头缺乏预冷。（见图5、图6）

图5 全国各地区冷库容量分布图

图6 2017年全国冷库容量城市TOP10（单位：万吨）

（四）冷链物流企业整合扩张发展

目前，信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，推动整个物流行业包括冷链物流进入了整合阶段，新的业态如供应链管理、整车零担运输等开始出现，涌现出很多具有竞争力和成长能力的企业。

2017年，全国百强冷库总量3185立方米，占全国的26.7%。百强冷藏车总量78300辆，同比增长87%，占全国总量的55.9%，增幅19.5%。百强冷链企业收入总额占全国冷链市场份额的10.2%，而美国前5强冷库企业占冷链市场份额63%以上。其中，前10家企业总收入占百强企业总收入的55.11%，前20家企业总收入占百强企业总收入的66.64%，前50家企业总收入占百强企业总收入的84.72%。在构成上，综合型企业21家，供应链型企业14家，运输型企业26家，配送型企业29家，仓储型企业14家。较2016年，上榜新晋百强企业24家，前20强企业有9家变动；排名变动超10名的有22家；收入增长超过50%的有13家，超过30%的有23家。从冷链百强企业数据来看，百强冷链企业的市场集中度相对较低，排名较2016年波动较大，扩张整合趋势明显。

表7 2017中国冷链物流企业百强名单

 

三、国内外对比

我国冷藏运输始于20世纪60年代，主要是在国内主要农产品产地和大城市兴建大型冷库，由铁路冷藏车和水运冷藏车相连。20世纪90年代中期，上海、北京、广州等大城市超市连锁业出现，零售终端冷藏链逐步配备与完善，加快推进了冷藏链各环节的设备与技术开发、制造与建设进程，真正意义上的现代食品冷藏链出现并发展。

国外的冷藏运输兴起于19世纪上半叶，距今已有160多年的历史。相比之下，国内的冷链物流处于起步阶段，从冷藏运输率、设备设施、法规、标准等方面远远落后于发达国家。

（一）冷链应用水平比较

目前发达国家（欧州、美国及日本等）易腐食品的冷藏运输率已超过90%，冷链流通率约为95%-98%，肉禽等食品冷链流通率达到100%，我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，与发达国家平均水平差距巨大（见图7、图9）。目前，国内大部分生鲜农产品仍在常温下流通，部分产品在储藏环节采用了低温处理，在运输、销售等环节出现“断链”现象，全程冷链的比率过低。

图8 中国与发达国家冷藏运输率比较（单位：%）

 

图9 中国与发达国家冷链流通率比较

 

2016年，全球冷藏库总容量达到6亿立方米，其中我国1.19亿立方米，仅次于印度和美国（见图10）。全球人均冷库容量为0.2立方米/人，我国为0.143立方米/人，低于全球平均水平（见图11）。

图9 2016年各国冷库保有量对比（单位：百万立方米）

 

 

图10 2016年各国城市居民人均冷库占有量对比（单位：立方米/人）

 

2016年，国内冷藏车保有量11.5万辆，冷藏车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，与发达国家差距较大（见图11）。在美国和日本，平均每千人配有1辆公路冷藏车，而国内每1.7万人才配有1辆。

图11 国内外冷藏保温车占货运车的比率对比

 

（三）冷链物流成本比较

当前，我国每年约有20%—25%的果品和30%的蔬菜在中转运输及存放中腐烂损坏，损坏总量每年高达上亿吨，价值高达750亿元。相比之下，欧美日等发达国家和地区实现了整个冷链管理环节的成本控制。(见表5)

表5 我国与发达国家冷链成本

（四）冷链物流相关法律法规比较

由于发达国家的农产品冷链物流起步早，在食品安全及冷链物流标准方面也较早做出了相关规定及法规，且在冷链物流法规及标准的制定上也较为完善，内容涉及物流各个环节，并对其物流过程做出严格规定及要求，相关体系也比较完善。（见表6、表7）

表6 2010-2013年农产品冷链物流国家标准汇总

 

表7 部分发达国家冷链物流相关政策

四、农产品冷链未来发展趋势

（一）冷链物流市场依然保持快速增长

根据国际经验，冷库容量和人均可支配收入增长呈现出很强的正向相关性，当人均可支配收入超过8000美元时，冷链设施建设和冷链物流的发展进入高速增长期。根据国家统计局公开数据显示，上海、北京等地的人均可支配收入已经超过8000美元。可以预见，上海、北京等居民人均收入较高的城市，将很快进入冷链物流体系大发展时期，从而引领中小型城市的冷链物流发展。国际上，国内自贸区试点扩大，进口生鲜品类和数量大幅提升，APEC后亚太自贸区取得更大突破，进而带来新机遇，目前中韩和中澳自贸区已经取得实质性进展。

（二）生鲜电商推动冷链物流模式升级

电商尤其是跨境电商的发展，加快了国内冷链服务的国际化趋势，国内冷链企业开始跟随国家战略逐渐走出国门，跨境收购成为一种新动向。国际上，国际食品、生鲜品牌进入国内市场，对冷链物流综合服务能力提出了更高要求，使得具有分销职能的冷链供应链类型的企业快速崛起。在国内，电商下乡推动了冷链下乡，城乡交界的冷库建设迎来大的发展机遇，农产品进城、出口需求加快F2C（从厂商到消费者）模式的发展。

（三）跨界竞争呈现更加多元化的特征

根据冷链百强企业结构特征分析，近几年百强企业排名波动明显，除了制造企业直接切入、传统物流企业切入、电商企业切入外，贸易企业（生鲜进口贸易的贸易企业和货代企业等）、制冷设备企业已经高调进入冷链物流行业，新的竞争者将不断涌现。

（四）资本对冷链物流影响出现新趋势

一方面扩大规模与提升服务的传统投资模式依然会继续，另一方面围绕产业生态布局的资本也将出现，如类似国家冷链行业发展基金，致力于投资冷链基础设施相关的内容（如包装技术、质量监控系统以及行业标准构建等）。资本将助力国内冷链企业进行跨境收购。

（五）技术革新助力冷链物流标准落地

制冷、食品速冻、冷库自动化、包装等技术发展助力冷链服务质量和效率提升。互联网的应用倒逼冷链物流标准落地，生鲜电商的竞争使得冷链服务标准越来越透明化、标准化，移动二维码等信息技术的应用使标准动态监控成为可能。

作者：  山东现代电商与物流研究院  孙莉荣