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“双循环”经济下的国内消费行业---食品行业

   

 ------ 与资本牵手的食品行业前景 


  


今年以来,在新冠疫情的影响下,全球产业链遭受深度冲击,国内食品行业上半年艰难复苏。食品行业与资本牵手将迎来新的消费旅程,中金资本执行总经理黄博先生在SLAL中食展全球新零售峰会做“双循环”经济下的国内消费行业的主题发言。阐述近期资本与食品行业拥抱的华丽前景,描绘食品行业将迈进双循环经济后的市场状态,《食品资源》逐一梳理,以飨读者。

 

本届中食展在上海国家会展中心举行,吸引了2200家参展商和20万不同的产品。根据国家统计局数据,2019年我国食品工业规模以上企业营业收入8.1万亿元,同比增长4.2%;实现利润总额5775亿元,同比增长7.8%

 

即使上半年受到疫情影响,2020年1月至7月,全国食品工业规模以上企业实现利润总额3203.9亿元,同比增长7.5%,显著好于全国工业8.1%的平均下降幅度。其中,农副食品加工业实现利润总额964.3亿元,同比增长20.1%;食品制造业实现利润总额967.1亿元,同比增长8.5%;酒、饮料和精制茶制造业实现利润总额1272.5亿元,同比下降1.0%。


中金----一个大家熟知的资本大鳄,宛如一条深邃的河流,闪烁智慧的光芒,波涛汹涌冲向双循环经济下的食品工业,资本所到之处树木丛生,百草丰茂,蓬勃发展。食品工业几千年都是手作农耕,一经资本的梳理,将进入全民消费的工业生产化时代。

 

中金资本是中金公司下属100%控股子公司,专门从事私募股权和基金运作,参与的项目有每日优鲜、洽洽食品、三只松鼠等。


以内循环为主,国际循环为辅的国际经济发展的新的模式,经济的发展是由三家马车拉动的,一个是投资,一个是政府支出,还有一个是消费。在新的经济发展模式之下,对国内的消费产业产生哪些冲击、影响、趋势以及哪些投资机会,主要有:

 

第一、饮食行业

走向更多元、更健康, 更便捷的饮食行业,饮食行业未来发展方向。首先看一下饮食行业的规模,根据统计局的数据,中国饮食行业的市场规模超过8万亿元,就是从居民的消费结构上来看,整个食品饮料产业占整个消费行业大约30%的比例,8万亿元是非常大的一个消费行业。

 

随着居民收入的变化,包括终端消费用户群体的迭代,以及供给渠道的发生了变化,整个食品饮料行业也在发生很大的变化和升级,也孕育出了一个非常大的机会,从投资人的角度来说,水大鱼大,水深市场大的地方就能捕到更优秀的企业,食品行业一直是所有的资金非常关注的一个很大的赛道。

 

整个饮食行业的生态,这个链条非常长而且是非常复杂的,从营养物质到食材,到供应到加工,到产品再到配送到场景到消费者,以及作为底层的产业支持,物流、金融等,整个链条是非常长的,这么长的链条,经过初步的梳理之后,目前最有发展潜力的有三个方面存在比较好的投资或者创业的机会,休闲食品和宠物食品,从消费量来看,还有较多的提升空间:

 

提升的空间是基于现在是809000后的新时代,成为驱动拉动饮食消费行业变化的新的引擎。总人口大约5.5亿人左右,占整个中国人群的40%,中国饮食或者说食品饮料行业的终端的需求有一半以上未来会来自于这些人群,这些人群和传统的60后、50后个、70后有非常大的区别,他们成长的政治、经济、科学、社会、文化的环境非常不同。所谓的新世代都是互联网的原住民,他们对自己的教育水平、个性的追求,对消费的能力的变化其实也给饮食行业带来终端的变化。

 

这个消费人群有4大特点:

 

1、多元化消费,

2、对于个性化的诉求的表达非常强烈,

3、健康的饮食----有机无添加高营养的诉求,

4、更便捷的懒与宅,对线上,对外卖的诉求和依赖

 

第二、以茶饮、餐饮代表的品类,走向升级的空间比较大:

 

茶饮的消费推动品质和健康升级,中国是一个茶叶大国,传统的茶叶的消费量是非常大的,4亿多人,每年消费茶叶量接近200万吨,但是传统的茶叶的长的增速非常慢,只有个位数的增度。新式茶饮就是以上等的茶叶新的萃取的方式,加入牛奶、天然的奶油、果汁等制成一种创新的茶饮,与传统的瓶装、粉末最大的区别是工艺和品质的提升,从传统的工业调制转向了专业化的现调,如果把喜茶涌现出来的2015年定义为新式茶饮的元年,代表消费者对品质、健康,产品升级换代的诉求。

 

为什么觉得这个行业存在空间?新式茶饮有望超500亿元每年,如果维持年30%以上的增速,整个新式茶饮的年轻的消费者将以女性消费者为主占70%,男性消费者的比例也在不断增加,而且年龄的分布都是在新世代1525岁左右,809000后贡献了全国销量的85%以上。

从市场格局来说,一二线城市的竞争格局比较激烈,喜茶、乐乐茶都集中在一二线城市,但是三四线城市有很大的机会,75%以上的人口是三四线城市,例如蜜雪冰茶在全国的连锁店超过1万家,主要专注的就是三四线城市,新式茶饮的增速很快,真正有创业和投资的空间未来会聚焦在三四线城市。

 

这个行业的竞争非常激烈,新式茶叶拥抱资金的速度是非常快的,国内外最一线的投资人都在这个赛道上有所布局,短期内在未来一两年拥抱资本的速度决定了市场占有度,长远来看取决于产品的持续创新能力和产品的管控能力,一个是产品的研发和对供应链的把控,包括做直营、加盟,对前端销售网点的人员和质量的把控,短期资本拥抱的速度非常重要,但是竞争已经趋向于白热化,长远来看,产品和管控能力才是致胜的法宝。

 

 

第三、食材的供应链和经销的渠道,有非常大的降本增效和改造的空间。

 

食材供应链是餐饮行业未来的必征之地,中国食品饮料行业有8万亿的规模,从原材料的采购来看,大3040%的比重是在原材料采购环节。中国的整个原材料的食材供应链的环节,原本的物流的效率周转和加价率都影响了这个行业的效率。很多的优秀企业家在过去的几年就已经着重从事改造食材供应连的链条,参考美国对标企业CICO非常大的市值,国内的相关企业,从2010年到现在陆续出现了海底捞的关联企业,一系列的企业试图改造供应链,做到集中采购降本增效,批量运输降低物流成本,弹性赋能那些中小型的企业,很多创业公司都在向目标进发

 

如果能在5个方面提升效率,整个餐饮食品饮料企业的采购成本是有望下降1015%,对应2万亿的采购就是2千亿到3千亿的市场,所以国内很多企业都布局这个领域,同时国内营改增的税务改革也是利好供应链的类型的企业,中小型的餐饮链企业才是供应链的收益单元,因为大型企业都有完整体系的供应链,不太轻易使用外部的食材供应链的平台,家族性小企业、中小连锁企业会更多地使用食材供应链服务平台的服务,如果作为创业或者投资,风头会更多的关注食材供应链平台如何服务好中小型,他们对于价格的敏感性,对于采购的稳定性,对于样品的丰富性都需要重点考虑。

 

目前资本青睐的业态:

哪些要素会胜出,能够获得资本的青睐? 

1、食材供应链

能够提供高质量服务、商品的品类比较丰富,掌握核心的物流资产,提供比较优质和全面的供应链金融服务的平台,是有望胜出的。供应链金融服务,在很多其他行业,如汽配、纺织等其他的行业都可以看到,中小型企业对于供应链金融的需求是非常旺盛的,因为很多都是通过不停的赊账满足自己的需求,供应链金融的能力也是非常重要的。

 

典型的企业获得的融资资本,目前国内最领先的基金很早就开始布局这个领域了,现在例如美菜估计100亿美金以上,薯海20亿美金以上,美国的CICO。食材供应链方面在国内有很大的成长空间,中餐食材的供应的复杂的程度和西餐不在一个数量级之上的,在国内建立好这个领域的平台,壁垒比在美国做同样生意的壁垒高。因为中餐与西餐的食材不一样。

 

 2、宠物食品,宠物产业的需求刚性最强的细分市场就是宠物食品,宠物也是随着新世代的成长而茁壮成长的领域,全国大概有1亿只猫狗宠物,宠物经济的规模大概是4千亿到5千亿左右,宠物食商品占据半壁江山,宠物食品占据宠物商品的70%左右。新世代科学养宠的习惯和上一代完全不一样,他们愿意在宠物身上花边际消费的能力是非常强的,对比国外,国内未来宠物行业的发展的态势会非常迅猛。

  

  双循环经济下的发展空间 

 

进入“双循环”,就会给很多国内自主品牌提升的机会,做进口替代,目前整个宠物行业,宠物食品行业还是以外资,国际品牌相对领先,参照近年的美妆、茶饮、休闲零食行业发展的态势,宠物行业肯定会有国内比较领先的供应链,国内的自主品牌能够替代国外的产品并占领市场。关键是要有创新,要有特色,供应链的创新能力也非常重要,很多资金也很早就开始布局这个领域。

   

简单总结一下核心的观点,饮食行业的多元的投资机会还是比较看好茶饮、供应链、宠物食品三个领域,而产品的创新能力和供应链管控能力是治胜要素,供应链金融的能力是最关键的要素,满足以上几点的本土企业有望在拥抱资本的过程中胜出。(食品资源 )

 

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