当前位置:首页 > 会展 > 主题活动

食品快消品疫情之后的复苏之路

 


             -----   本土企业引领快消品行业创新

 

今年以来,在新冠疫情的影响下,全球产业链遭受深度冲击,国内食品行业上半年艰难复苏。食品行业与资本牵手将迎来新的消费旅程,尼尔森快消品研究总监郑冶先生在SLAL中食展全球新零售峰会做食品工业疫情之后的复苏之路主题发言。重点阐述食品行业中的快消品的市场,线上和线下的状态以及疫情之后的行业关注重点。食品资源》在此逐一梳理,以飨读者。


 

本届中食展在上海国家会展中心举行,吸引了2200家参展商和20万不同的产品。根据国家统计局数据,2019年我国食品工业规模以上企业营业收入8.1万亿元,同比增长4.2%;实现利润总额5775亿元,同比增长7.8%

 

即使上半年受到疫情影响,2020年1月至7月,全国食品工业规模以上企业实现利润总额3203.9亿元,同比增长7.5%,显著好于全国工业8.1%的平均下降幅度。其中,农副食品加工业实现利润总额964.3亿元,同比增长20.1%;食品制造业实现利润总额967.1亿元,同比增长8.5%;酒、饮料和精制茶制造业实现利润总额1272.5亿元,同比下降1.0%。

 

尼尔森是全球著名的市场调研公司,1923年由现代市场研究行业的奠基人之一的阿瑟.查尔斯.尼尔森先生创立,总部位于美国纽约。尼尔森的主要客户是快速消费品的零售商和制造商作为一家市场研究公司,目前全球排名第一的市场研究公司,在中国持续监测零售市场31年,到目前为止监测中国的2700多个城市,将近600万家门店,100多个快消品的品类,

 

报告是更新到今年7月份的最新的数据,与大家分享一下后疫情时代,食品行业会有怎样的趋势。

 

一、疫情的状态

    既然谈到后疫情时代,先要讲讲怎么看待现在的疫情,什么是前疫情时代,疫情什么时候会过去,什么时候消除对快消品行业的影响。尼尔森研究了30年以来中国所经历的危机,从97年的金融风暴到03年的非典,再到08年的全球的金融风暴,发现每次危机的时候,基本上中国GDP季度的增速会有23个季度的持续下滑,然后在接下来的23个季度重新回到正常的增速的状态。影响最大的是08年的全球金融危机,当时连续45个季度的GDP的连续下滑,同时又用了45个季度恢复到新常态的变化。

 

 这次新冠的疫情,对国内经济的影响,最主要是1季度非常大的GDP下滑,包括消费市场下滑。从2季度开始,整个经济开始反弹,从食品快消品,发现反弹是肉眼可见的反弹的速度。预测在未来,疫情不反复的情况下,应该是在34个季度左右,包括消费品会重新恢复到疫情前正常的状态。

 

二、数据说话

 

   7月份的数据显示,宏观的数字有怎什么样的影响。首先,5.7的城镇失业率,5.7是什么概念?疫情前,20182019年的时候中国整体的失业率23个点,5.7,相当于中国有1亿人受到疫情的影响。

 

   第二个数据 117.2%,这是针对中国市场万人做的调研,他们对中国的经济,对未来的消费,整体的消费信心是怎么样的,117.2%意味着什么?首先高于100的意味着积极的心态,意味着认为未来会变得更好,未来会消费更多,这个数字在5月份的时候比这个数字低一点,中国的消费的信心是在逐渐复苏的,未来的预测是更基于现阶段对未来的信心,大家对自己的财务、消费议员更积极的状态,意味着大家未来会消费更多,市场的增速会慢慢回暖。

 

 出口在增加,进口在减少,这里面有国外疫情的关系,也有双循环大的经济战略的关系。再看通胀的指数,今年上半年到7月份整个食品的通胀还是比较高的,整体的通胀高,整个食品的价格有一些提升,但是对一些高价产品,大家在消费上没有那么敏感。对于收入以及支出来讲会有一定的压力,侧面会影响消费的意愿。

 

    尼尔森对全国的600万家店和电商进行监测,尼尔森监测的67个线上线下销售额增速的数据,可以看到线下渠道,从今年12月份开始,一直是处于增速下滑的趋势,一直都是在衰退的趋势。在线上,它是有效地弥补了线下的不足,所以要看全渠道,也就是线上加线下的增速,显示哪怕在疫情期间12月份快消品总体还是在涨的,3月份和去年同期相比持平的状态,456整整体的快消品高于GDP增长的状态,6月份有一些大促,线上线下同时大促。今年总体快消品还是有4%的增速,从事快消品行业行业的今年如果没有4%的增长,就说明已经落后于整个行业了,如果是高于4%,今年做的就比整个行业做的好。

 

三、快消品食品行业分类阐述

 

   1、餐饮。根据这些行业的增速预判未来有哪些变化?疫情期间餐馆关门,很多人选择在家用餐,改变的自己的消费习惯,居家用的消费品类,例如米、冷冻食品、食用油等等,12月份,与居家生活和烹饪相关的品类都是有2位数的增长,一些很成熟的品类,米面粮油都有2025%的增速,随着餐饮门店的慢慢放开,有一些品类恢复到正常的增速,例如米、面、调味品回到的个位数的增长。但是习惯的养成,比如说吃麦片,这样的习惯延续下来了,这样的品类,疫情之后依然是处于高速的增长,这些品类疫情期间相对于个位数或者相对停滞的状态,教育了很多消费者,养成了吃麦片或者吃冷冻食品,这样的生活习惯。所以在后疫情时代,这类食品依然会有不错的增速。

 

   2、健康管理方面的食品,和健康相关的,例如维生素、奶粉这样的品类在后疫情时代依然会保持不错的增长。

 

3、在疫情期间,受到疫情的影响,在后疫情时间会有比较快的增长,但是疫情过后会回落,例如速溶咖啡,碳酸饮料,疫情过后,随着各个渠道开始正常运作,它的增速也会相应回落。

 

4、新品的变化趋势,新品是推动整个行业的发展的动力,今年受到疫情的影响,很多企业要么是推迟了自己上新的速度,甚至砍掉了新品的计划,202017月,新品上升的速度对比去年同期下降了20%,展会也反应今年总体新品的数量投放不如去年数量多。可喜的一点,有80%的新品是来自于本土厂商。几乎所有的食品品类,整个今年新品的数量都是减少的,因为整个新品数量的减少,销售额大部分也是减少。新品对销售额的贡献更大,新品上市的成功率以及收益都更大。

 

   5、单品例如冷冻点心和浓缩果汁这两个品类,新品数量减少了,销售额却增加了,平均每个单品贡献比过去是大大增加的。包括冷冻点心、酱油、食用油、调味料等等这些品类的平均的单品产出都是增加的。再看看饮料,今年碳酸是一个火的概念,受到气泡水的影响,碳酸饮料整体数量不如往年,它的销售额以及单品产出是非常高,即饮茶也是一个比较特别的品类,一个很成熟的品类,即饮茶在中国有2030年的历史,但是今年新品的数量比往年多,更多的企业愿意在这方面投入,投资总的贡献也是高正增长的趋势。但是进入的企业多了,竞争多了,单品产出率是低的,所以今年作为即饮茶的厂商或者经销商是比较有挑战的一年。

 

   6、快消品的渠道。不同的渠道单品数量是不一样的,大卖场受疫情的影响,在3月份的单品数量是有很明显的下滑,但是在后面的57月份的时候,整个的单品数量上去了,反而是一些小型渠道、一些比较分散的渠道,在疫情之后,有一些门店还没有完全开,所以整个的在小型渠道,包括小超市、便利店,它们的单品数量没有恢复到疫情前的状态。

 

   不同的产品也会有不同的差异,零食类的,例如薯条、薯片、干脆小食类的,这个品类的影响是最大的,几乎所有的渠道单品数量减少的速度都高于整个行业。


    也有一些比较好的品类,例如乳制品、饮料,单品数量在大型的渠道里面是增加的,所以在这一些品类当中蕴藏着很多的机会。

 

7. 是不是消费降级了?根据尼尔森对于快消品不同的品类,做了价格段的定义,分了四个价格段,高、超高、中、低,按照不同行业的平均价格做基准值,平均价格上下10%浮动的,也就是低于平均价格到90%,根据不同的价位段销售额的变化,现在确实是一个消费分级的状态,超高价格段的产品,在前几年很多品类里面一直处于快速增长的趋势,但是今年疫情的影响下,这个价格段的产品受到一点冲击,所以份额是有减少的。在疫情期间,低价位大众化的产品份额还增加,所以确实也是消费者在面对疫情的压力,对未来的消极的预期,很多消费者还是选择一些低价位段的产品。

 

8. 基础品类产品如包装水,液态奶等,低价位段增幅大一些,因为消费量比较大,说明消费者在减少支出买一些低价位的产品。

 

9.与健康、安全相关的产品,包括洗护类的,进口食品,今年取得了不错的增长,呈现消费升级的趋势。这一类产品价格敏感不高,无论什么价位依然有不错的市场。

 

10. 统计数字显示不同的渠道整体的变化,因为疫情的关系,观念潮的关系,电商明显增加。同比电商的增量并没有太离谱,线下也没有被摧毁,整体来说线下依然还是不错的市场,线上在疫情期间确实带来了渠道的红利,整个的消费的份额有一定的增加,主食的某些产品,确实在线上改变了消费者购物的习惯,大大地增加了在线上购物的渠道,包括乳制品在线上活力比较高。但是其他的品类,例如零食、酒类、饮料,虽然线上有不同程度的增加,但是增加的幅度并没有可以像囤货类的产品增长那么快,线下即食类的消费依然是主要的战场。

 

11、线下的比例,传统渠道有三大类,一是夫妻老婆店,这样的渠道在中国有将近300万家;二是小型现代渠道,主要是一些小超市、社区店以及一些便利店,三是大型现代渠道,主要是大的商超卖场,在整个疫情期间,线下门店受到关键的影响,尤其是夫妻老婆店是有很明显的下滑,但是到今年7月份,很多店恢复营业了,回到了正常的状态。在恢复过程中有一些店的结构发生了变化,黄金门店,销售额占整个市场80%的贡献门店,叫黄金门店。目前有51%的大卖场是可以贡献整个卖场里的80%的销售额,但是随着疫情的变化,有5%的门店今年受疫情的影响,跌出了黄金门店的范围,像大卖场的大型渠道的中心化越来越低,小型渠道,小超市,包括夫妻老婆店,小型渠道逐渐往头部这样的门店聚拢,越来越多的小型渠道的聚集在不断增加。农村的市场,在不同的城市级别都有农村市场的存在,县级市以及县城级别,这个级别的农村的市场的重要性越来越高,所以如果做市场下沉,线下市场的农村的渠道在发散和成长。如果是把农村的销售额和整个城市的销售额融合在一起,线下的萎缩也可以忽略。


    总体来看,全渠道,线下有-5.1%市场的萎缩,全渠道,17月份还是增长的,上线城市主要贡献了增长,线下城市,C类城市,农村贡献了县级市的主要的销售,疫情时间CD类城市的消费,无论是它的人口,门店的数量,经济的体量,都对于消费品有很大的销售的支撑。

  

12、食品行业后疫情时代有哪些机会,首先O2O,根据O2O零售平台,疫情期间疫情后O2O订单的数量是20%的增量,受疫情的影响,O2O的订单的数量有明显的增加,但是疫情过后,整个O2O的增速又回到了相对正常的增长的态势,说明O2O只是一个机会。

 

13从不同的城市级别,上线城市和下线城市,上线城市就是省会以上的,地级市以下的成为下线城市,全国整体上O2O还是以上线城市为主,6成来自于上线城市,下线城市保持了43%的增速,下线城市增速比较快,体量没有上线城市多。不同的城市不同的省份有差别,四川比较集中,成都就贡献了省里面O2O70%,发展比较平均,下线城市的贡献就会比较大一些。所以投资的时候要要考虑不同的城市的特点,重点发展投资哪些城市。

 

14、新零售目前社区店比较火,尼尔森和百度有合作可以把监测的600万家门店打标签,整个社区店里面有不同品类的销售,虽然社区店现在很火,但是也不是所有的品类在社区店都是特别好卖。店同比与非社区店的小型渠道,快消品的销售是有增长的,1.25倍,意味着社区店的单店销售额比非社区店的单店销售额快消品有1.25倍的增加,大多数是是常规的可以囤货的一些品类,但是即食类的产品,例如饮料、方便小食,酸奶类的产品,即食性的消费性更强,消费者购买的时候不是会考虑是不是社区店,想买了就买了。

 

小结:

    整个后疫情时代从产品的角度来讲,更加便捷地更加健康的一些产品是受到消费者的青睐的,从渠道的角度来讲,上线店更多关注的是线上和电商,下线城市更多关注小店,关于O2O大家要看清楚市场在哪里,要做哪个地区和省份,而社区店下沉,则更加精准,更加渠道的多元化,这是疫情之后未来的挑战。

关闭窗口
联系我们 | 法律声明 | 服务内容 | 广告规格 | 网站导航 | 友情链接
电 话:0086-21-62775097    邮箱:1342989143@qq.com
www.food-sources.com    食品资源 Food Sources    版权所有 All Rights Reserved    Copyright © 2015-2021
技术支持:上海纯点网络 沪ICP备17054302号-1
展开